یک محقق مسائل ماوراءالطبیعه و دستیارانش درباره مجموعه‌ای از قتل‌های زنان جوان و زیبا تحقیق می‌کنند.

داستان زندگی کمدین مشهور دهه ۱۹۳۰، فانی برایس؛ از روزهای آغازین زندگی‌اش در محله‌های فقیرنشین یهودی نیویورک تا اوج دوران حرفه‌ای‌اش در «زیگفلد فالیز» و همچنین ازدواجش با قمارباز خوش‌گذرانی به نام نیک آرنستین.

مایک مک‌کوی، خواننده گروه و راننده مسابقات اتومبیل‌رانی، باید بین ازدواج با یک دختر زیبا و رانندگی با ماشین پدر آن دختر در یک مسابقه معتبر، یکی را انتخاب کند.

یک نیمه سرخپوست ساده لوح با قاتلی بی رحم که به دنبال گرفتن انتقام مرگ پدر و مادرش است، دوست می شود و...